Las aseguradoras están atrapadas en un dilema: en un mundo donde el riesgo de desastres costosos está aumentando pero las primas altas exprimen a los asegurados e irritan a los reguladores, ¿cómo pueden seguir ganando dinero?
Este problema estuvo en el centro de la decisión de Farmers Insurance esta semana de dejar de renovar casi un tercio de las pólizas que ha emitido en Florida, convirtiéndose en la última aseguradora en cerrar en un estado mientras la industria lucha con los crecientes costos de cobertura de daños. relacionados con inundaciones, huracanes, incendios forestales y otros desastres relacionados con el clima.
Farmers, una de las mayores aseguradoras de viviendas de EE. UU., no dijo qué llevó específicamente a su decisión. ¿Ha sido demasiado elevado el coste de los pagos en los últimos años, lo que ha registro número de desastres de miles de millones de dólares, mientras que las tarifas cobradas por las reaseguradoras, que venden seguros a las aseguradoras, aumentaron? ¿Fueron demasiadas demandas por parte de los asegurados? ¿O los agricultores están jugando al juego de la gallina con los reguladores estatales, con la esperanza de que retirarse ahora les permita cobrar más a los clientes en el futuro?
«Muchas aseguradoras han perdido mucho dinero en Florida y han estado amenazando con irse durante años», dijo Daniel Schwarcz, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota que se especializa en seguros.
En la mayoría de los estados, las aseguradoras deben comportarse como empresas de servicios públicos de electricidad: si quieren aumentar las tarifas que cobran a sus clientes, deben buscar la aprobación regulatoria del gobierno estatal para hacerlo.
La dificultad de las aseguradoras para aumentar las tarifas puede ser una de las razones por las que están retrocediendo en lugares como Florida y California, donde el cambio climático está elevando los costos de pago de reclamos, lo que las aseguradoras llaman “pérdidas”. Cuando es difícil subir las tarifas como lo han hecho las empresas en algunos lugares, la mejor decisión comercial es irse.
En mayo, State Farm, la compañía de seguros más grande del país, dijo que dejaría de vender cobertura a los propietarios de viviendas en California. El mes pasado, Allstate dijo que dejaría de vender nuevas pólizas residenciales y comerciales en el estado, citando el deterioro del clima y el aumento de los costos de construcción. Los propios granjeros dijeron este mes que limitarían las nuevas pólizas de seguro de vivienda en California, citando entre las razones el aumento de la inflación y el riesgo de empeoramiento de los desastres meteorológicos.
La ley de Florida permite a los reguladores retener aumentos de tarifas o incluso obligar a las aseguradoras a reembolsar a los clientes si las tarifas que cobran o esperan cobrar son «excesivas», lo que significa que podrían generar una ganancia que los reguladores consideran «irrazonablemente alta en relación con el riesgo involucrado». “Floridanos ya Paga más que el promedio nacional para el seguro de hogar. Asegurar una casa de $250,000 en Florida costó un promedio de $1,981 este año, en comparación con el promedio nacional de $1,428.
Algunos expertos, como Schwarcz, dicen que los reguladores estatales tienen demasiado control sobre cómo las aseguradoras establecen las tarifas, manteniéndolas artificialmente bajas incluso cuando el costo de pagar los reclamos después de tormentas devastadoras y más frecuentes continúa aumentando.
Otros expertos dicen que no se necesita menos regulación, sino más, en particular, una mejor administración de las llamadas compañías de reaseguros que operan fuera de la vista de los consumidores y venden seguros a aseguradoras de viviendas y automóviles para ayudarlas a administrar su riesgo. Estas empresas han aumentado significativamente sus precios en los últimos años. Los reguladores estatales tienen menos autoridad sobre las reaseguradoras, dando a estas compañías más libertad para cobrar las tarifas de las aseguradoras como mejor les parezca.
Los grupos de la industria dicen que no lo es, y las aseguradoras están cancelando parte de su negocio para reducir la cantidad de demandas relacionadas con reclamos de asegurados.
«Esta decisión comercial fue necesaria para administrar de manera efectiva la exposición al riesgo», dijo el portavoz de Farmers, Trevor Chapman, en un correo electrónico.
El Sr. Chapman agregó que Farmers no se retirará del estado por completo, sino que simplemente terminará con sus pólizas de hogar, automóvil y cobertura general que se venden bajo la marca Farmers. Cualquier daño a la propiedad de los asegurados antes del final de su póliza de un año seguirá estando cubierto. La empresa vende fuentes bajo varias otras marcas, que planea seguir comercializando.
Una portavoz de la Oficina de Regulación de Seguros dijo que el aviso escrito que la compañía envió al regulador el miércoles estaba marcado como «secreto comercial».
Schwarcz dijo que los políticos y los reguladores de Florida deberían haberlo visto venir.
La industria de seguros de Florida también ha visto desaparecer a las aseguradoras más pequeñas. En los últimos dos años, ocho pequeñas aseguradoras han se declaró en quiebra en el estado. La serie de jubilaciones y quiebras ha dejado a muchos propietarios con pocas opciones además de una organización sin fines de lucro, transportista estatal.
Según el Instituto de Información de Seguros, un grupo comercial de la industria, las aseguradoras de propiedad y daños a terceros, en su conjunto, no han obtenido ganancias en la suscripción, o como resultado de sus operaciones comerciales generales, en Florida desde 2016. Las pérdidas acumuladas de suscripción de la industria han superado los mil millones de dólares. durante los últimos tres años. El año pasado, dijo el instituto, las pérdidas acumuladas de ingresos netos de las aseguradoras en el estado totalizaron $900 millones.
«Si bien algunos estados están teniendo años muy malos financieramente, como Luisiana en 2020 y 2021 debido a huracanes récord, ningún otro estado ha reportado pérdidas sostenidas para aseguradoras de propiedades como Florida desde su último año rentable en 2016», dijo Mark Friedlander, un vocero del instituto, que representa a las compañías de seguros de consumo.
“El problema es que las personas que viven en Florida y las personas que viven en California, y francamente, la población estadounidense, niegan los peligros que enfrentamos”, dijo Schwarcz.
Su proponer Solución: Deje que las aseguradoras cobren lo que quieran por las pólizas en áreas propensas a desastres. Eventualmente, esto llevaría a las personas a dejar de construir casas y negocios que corrían un alto riesgo de ser destruidos por desastres naturales. «En realidad, daría como resultado una infraestructura más resistente, más adaptable al cambio climático».
Birny Birnbaum, experta en seguros y directora ejecutiva del Centro para la Justicia Económica, una organización sin fines de lucro que trabaja por la igualdad de acceso a las oportunidades económicas, dijo que la idea de Schwarcz: dejar que las fuerzas del mercado dicten cómo responden los propietarios de viviendas a los riesgos del cambio climático, no prosperaría.
«Es como decir: ‘Mientras pueda seguir pagando más y más cada año, no me importa si mi casa se quema porque siempre habrá más que pagar'», dijo Birnbaum. «Eso es una locura».
Las aseguradoras en Florida y otros estados con mayores amenazas de catástrofes, como California, están luchando porque las compañías de reaseguros a las que recurren para administrar sus riesgos cobran demasiado y nadie las regula, dijo Birnbaum.
Las reaseguradoras ofrecen a las compañías de seguros una garantía de que si algo grande sale mal, como un huracán gigante que azota el suroeste de Florida, podrán encontrar el dinero para pagarlo. El mercado de reaseguros, aunque grande, tiende a ser volátillos precios suben rápidamente justo cuando las aseguradoras están menos preparadas para hacer frente a los aumentos.
El Sr. Birnbaum, que forma parte de un comité que asesora al Departamento del Tesoro sobre asuntos de seguros, dijo que las reaseguradoras deberían tener sus tarifas reguladas más como lo hacen las compañías de seguros de consumo. También argumentó que el gobierno federal debería crear un respaldo de reaseguro nacional similar a su programa de seguro contra terrorismo, que garantice que el gobierno intervendrá y ayudará a cubrir pérdidas catastróficas una vez que alcancen una cierta cantidad.
La Asociación de Reaseguros de América, un grupo comercial líder que representa a docenas de reaseguradoras que hacen negocios en los Estados Unidos, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el papel de la industria ni a los debates sobre una regulación más estricta.
El costo del reaseguro en Florida aumentó entre un 40 y un 70 por ciento este año en comparación con el año pasado, según el Instituto de Información de Seguros. Pero Friedlander, el vocero del grupo, dijo que las tasas de reaseguro eran más altas en Florida que en otros estados propensos a tormentas debido a las pérdidas de las aseguradoras relacionadas con las demandas.
«El abuso del sistema legal y el fraude de reclamos son los factores creados por el hombre que generaron la crisis de seguros de propiedad de Florida, no las pérdidas catastróficas», dijo Friedlander. En Florida, a las compañías de seguros les resulta demasiado fácil demandar a las personas, dijo. Más de 100,000 demandas se han presentado anualmente contra aseguradoras en Florida en los últimos años, agregó.
Las aseguradoras han exigido una mayor protección contra las demandas, y los legisladores de Florida han cumplido recientemente. Desde 2021, la legislatura estatal ha aprobado cinco proyectos de ley para dificultar que los asegurados demanden a las aseguradoras. Las nuevas leyes cambian la forma en que los asegurados pueden obtener una compensación por los costos legales y les prohíben transferir la responsabilidad de un reclamo a un tercero, como una empresa de construcción, que esté dispuesto a luchar por el pago.
«Estos son los primeros pasos hacia un entorno de mercado estable, pero pueden pasar varios años antes de que se vean mejoras debido a las condiciones peligrosas que los consumidores y las aseguradoras de Florida han enfrentado durante tanto tiempo», dijo Friedlander.