Colombia planea vender nuevos bonos en dolares y recomprar deuda | Finanzas | Economía

Colombia acude a los mercados globales por primera vez este año y planea usar parte de las ganancias para unirse a sus pares latinoamericanos en la Recompra de deuda barata.

(Vea: Síntomas de desaceleración económica son cada vez más evidentes).

El Gobierno venderá deuda denominada en dólares con venganza en 2034 con un rendimiento del 8%, según una persona familiarizada con las discusiones iniciales, que pidió no ser identificado porque no está autorizado a hablar al respecto.

Parte de lo recaudado se debe para recomprar bonos globales del país con vencimiento el próximo año, con cupones de 4% y 8.125%.

«En general, es buen momento, hay buen mercado y están por delante de otros emisores potenciales«, dice William Snead, analista de BBVA en Nueva York.

(Vea: Petro llamó a ‘discutir en las calles’ las reformas que se avecinan).

«Los inversionistas llevan esperando más actividad primaria«, agregado.

El país acudió a los mercados internacionales por última vez hace menos de dos meses, cuando vendió 1.600 millones de dólares por pagar deuda existente.

Ahora, a vez más, se suma a una serie de naciones latinoamericanas que aprovechan los precios más bajos de los bonos para recomprar valores.

El Salvador ha recompró parte de su deuda, mientras que Argentina y Ecuador han anunciado planes para acuerdos similares.

La venta también ocurre en medio del plan ambicioso del presidente gustavo petro reformar sistemas de salud y pensiones del país este 2023 y el mercado de trabajo.

(Vea: Empresas se la ‘juegan’ por asumir retos y cumplir sus metas en 2023).

So well los detalles del proyecto de ley de pensiones aún no están claros, los analistas advirtieron que los fondos de pensiones son actores importantes en el mercado de activos de Colombia y que los cambios en el sistema podrian afectar a los bonos y al peso.

Este martes, Minhacienda informó que subastó $375.000 millones de valor nominal en Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO), para la referencia denominada en pesos con vencimiento el 5 de diciembre de 2023.

Bonos TES.

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Se obtuvieron intenciones de compra por $873.000 millones, 3,5 veces el monto ofrecido y la alta demanda pudo activar las cláusulas de sobre adjudicación.

(Véa: Déficit de la balanza comercial se moderará al 5% en noviembre de 2022).

El tipo de interés de corte de la subasta fue del 12,920%.

Este programa de Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) hace parte de la estrategia de la Nación de contribuir con el desahogo del mercado interno de capitales, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimiento.

CARTERA BLOOMBERG Y

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